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Alaric encuentra un aliado inesperado que le guíe en su peligroso y nuevo camino, mientras Damon y Meredith intentan averiguar cuál debería ser su próximo movimiento.
En el baile de la década de los años 20 del instituto, Bonnie le pide a Jamie acompañarla, y por sugerencia de Caroline, Elena le pide a Stefan que sea su cita. Caroline está gratamente sorprendida cuando Tyler aparece en el baile para que se vuelva loca por él, pero Klaus hace lo posible por interponerse.
El baile toma un giro mortal cuando Damon y Stefan se dan cuenta de que necesitan la ayuda de Matt, Jeremy especialmente de Bonnie para deshacer un hechizo que podría ser devastador para todos.
Esther convierte a Alaric en un original aunque decide dejarse morir no completado la transición.
Damon comparte con Alaric los que creen sus últimos momentos hasta que llega Bonnie ataca a Damon y hace beber sus sangre a Alaric convirtiéndole en un vampiro original con un arma para acabar con toda la especie.
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